資金週轉,中國建築今招股週轉逾400億

來源: 週轉     發佈時間: 2009/7/13 下午 05:04:50   返回  打印
本次IPO預計週轉規模將達426億元,是2008年以來A股市場最大規模的IPO,由此將對大盤資金面形成考驗。
本次IPO預計週轉規模將達426億元,是2008年以來A股市場最大規模的IPO,由此將對大盤資金面形成考驗。

今日起至7月17日,主承销商中金公司将在北京、广州、深圳、上海四地启动预路演推介。今日起至7月17日,主承銷商中金公司將在北京、廣州、深圳、上海四地啟動預路演推介。 发行结束后,中国建筑将在上交所挂牌上市, 股票代码为601668。發行結束後,中國建築將在上交所掛牌上市, 股票代碼為601668。

中国建筑本次网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%。中國建築本次網下初始發行規模不超過48億股,約佔本次發行數量的40%。 网下申购时间为7月21日至7月22日,网上申购时间为7月22日。網下申購時間為7月21日至7月22日,網上申購時間為7月22日。 主承销商将于7月23日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。主承銷商將於7月23日決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。

有分析指出,今年以来基金发行规模已达1526亿元,其中偏股型基金达678亿元,A股日均成交量和日均换手率也从去年下半年开始逐步走高,资金面并不紧缺,而大盘蓝筹股容易成为市场欢迎的投资标的。有分析指出,今年以來基金發行規模已達1526億元,其中偏股型基金達678億元,A股日均成交量和日均換手率也從去年下半年開始逐步走高,資金面並不緊缺,而大盤藍籌股容易成為市場歡迎的投資標的。 此外,在近期A股IPO开闸以来,7天回购 利率仍维持在1.20%左右的低位,也显示资金面有能力迎接大盘蓝筹股的发行。此外,在近期A股IPO開閘以來,7天回購 利率仍維持在1.20%左右的低位,也顯示資金面有能力迎接大盤藍籌股的發行。

中国建筑是中国最大的建筑房地产综合企业集团,2008年实现营业收入约2020.97亿元,净利润46.39亿元,每股收益0.15元。中國建築是中國最大的建築房地產綜合企業集團,2008年實現營業收入約2020.97億元,淨利潤46.39億元,每股收益0.15元。 (上海证券报徐玉海贺建业) (上海證券報徐玉海賀建業)

中国建筑股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 中國建築股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

首次公开发行A股发行安排及初步询价公告保荐人(主承销商):首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告保薦人(主承銷商):

特别提示特別提示

1、中国建筑股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国建筑”)首次公开发行A股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告〔2009〕13号)实施后的新股发行,价格形成机制进一步市场化,发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并在申购前认真阅读本公告。 1、中國建築股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“中國建築”)首次公開發行A股是在《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告〔2009〕13號)實施後的新股發行,價格形成機制進一步市場化,發行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者註意投資風險,理性投資,並在申購前認真閱讀本公告。

2、中国建筑股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台(以下简称“申购平台”)进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。 2、中國建築股份有限公司首次公開發行股票初步詢價和網下發行均採用上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下發行電子化申購平台(以下簡稱“申購平台”)進行,請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。 关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)(以下简称“《细则》”)等相关规定。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公佈的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關規定。

重要提示重要提示

1、中国建筑首次公开发行不超过120亿股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕627号文核准。 1、中國建築首次公開發行不超過120億股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2009〕627號文核准。 本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)。本次發行的保薦人及主承銷商為中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)。 中国建筑的股票代码为601668,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。中國建築的股票代碼為601668,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,其中网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。 2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行,其中網下初始發行規模不超過48億股,約佔本次發行數量的40%;網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。

3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。 3、本次發行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。 发行人及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。發行人及保薦人(主承銷商)通過向詢價對象和配售對象進行預路演和初步詢價確定發行價格區間,在發行價格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。 参与本次发行的询价对象和配售对象,应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA证书,安装交易端软件方可登录申购平台。參與本次發行的詢價對象和配售對象,應向上交所申請獲得網下發行電子化申購平台CA證書,安裝交易端軟件方可登錄申購平台。 询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行,通过该平台以外方式进行报价视作无效。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平台進行,通過該平台以外方式進行報價視作無效。 询价对象和配售对象应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。詢價對象和配售對象應自行負責CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

4、询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。 4、詢價對象參與初步詢價時,其管理的配售對象為報價主體,由詢價對象代為報價。 2009年7月13日(T-7日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外: 2009年7月13日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價,但下述情況除外:

(1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象; (1)與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關係的詢價對像管理的配售對象;

(2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象; (2)與保薦人(主承銷商)具有控股關係的證券投資基金管理公司管理的配售對象;

(3)保荐人(主承销商)的自营账户。 (3)保薦人(主承銷商)的自營賬戶。

5、拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年7月14日(T-6日)的9:30-15:00,通过申购平台向上交所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户(确无关联账户的无需申报,具体规定请查阅上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息的通知》)。 5、擬參與本次股票網下發行的配售對象應在初步詢價首日2009年7月14日(T-6日)的9:30-15:00,通過申購平台向上交所報備在證券業協會備案的證券賬戶及其關聯賬戶(確無關聯賬戶的無需申報,具體規定請查閱上交所網站公佈的《關於各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息的通知》)。

6、初步询价报价时,询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价,确定后统一提交,原则上只能提交一次,多次提交的,以最后一次提交的报价信息为准。 6、初步詢價報價時,詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價,確定後統一提交,原則上只能提交一次,多次提交的,以最後一次提交的報價信息為準。 报价时,须同时申报申购价格和申购数量。報價時,須同時申報申購價格和申購數量。 每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔),最高申报价格不得超过最低申报价格的120%,三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量,即48亿股,同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量,即2,400万股,且申购数量超过2,400万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。每個配售對象每次可以最多申報3筆(每個價格申報1筆),最高申報價格不得超過最低申報價格的120%,三個價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下初始發行量,即48億股,同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低於網下發行最低申購量,即2,400萬股,且申購數量超過2,400萬股的,超出部分必須是10萬股的整數倍。

7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”,如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下,该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。 7、配售對像在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”,如全部落在主承銷商確定的發行價格區間下限之下,該配售對像不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”,如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(以下简称“入围报价”),该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股,且必须参与本次网下累计投标询价。 8、配售對像在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”,如其中有一個或一個以上報價落在主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上(以下簡稱“入圍報價”),該配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股,且必須參與本次網下累計投標詢價。 其申购数量之和不得低于其“入围报价”所对应的“拟申购数量”之和(以下简称“入围数量”),也不得超过其“入围数量”的两倍,且不得超过网下初始发行股票数量。其申購數量之和不得低於其“入圍報價”所對應的“擬申購數量”之和(以下簡稱“入圍數量”),也不得超過其“入圍數量”的兩倍,且不得超過網下初始發行股票數量。

9、初步询价中有“入围报价”的配售对象参与网下申购时,可以在对应的价格区间内最多申报3笔(每个价格申报1笔),并须全额缴纳申购款项。 9、初步詢價中有“入圍報價”的配售對象參與網下申購時,可以在對應的價格區間內最多申報3筆(每個價格申報1筆),並須全額繳納申購款項。 初步询价中有“入围报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约。初步詢價中有“入圍報價”的配售對象未能參與本次網下累計投標詢價,或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,發行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約。 主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會。

10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。 10、任一配售對像只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有“入围报价”,均不得再参与网上发行的申购。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有“入圍報價”,均不得再參與網上發行的申購。

11、参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),以2009年7月13日(T-7日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述时点前完成登记备案的,不得参与网下发行。 11、參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2009年7月13日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業協會登記備案的信息為準,未在上述時點前完成登記備案的,不得參與網下發行。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由詢價對象、配售對象自負。 
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